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京東網易業績勝預期值得買?

2021-05-30 10:54? 來源:財經365 作者:李靜 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

財經365(www.kadencg.com)5月30日訊:電商股京東集團與互聯網公司網易首季業績優于預期,加上染藍的憧憬曾經刺激股價雙雙造好,京東曾迫近300元,網易曾漲逾4%,高見186元以上。

京東網易業績勝預期值得買?

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其后,恒指公司宣布季檢結果,京東集團和網易雙雙失落于藍籌行列而股價回落,可否趁回調吸納?哪只比較好?

京東集團首季收入2032億元(人民幣?下同)按年增加39%,純利36.17億元,增長237%,權益法核算投資收益7億元,而去年同期則為投資虧損11億元,主要得益于京東科技。

1、京東收入規模及增幅高于網易

至于網易首季收入規模及增幅均低于京東集團,收入為205億元,按年增加20%;非公認會計準則純利為51億元,按年增長21%,勝市場預期。

由于京東集團和網易的首季業績均優于市場預期,并且有可能染藍,因此公布業績后的兩個交易日股價造好,京東集團曾于5月21日升至292.6元,較公布業績前高8%。網易更一度升至187.4元,較公布業績前股價上漲13.5%。

京東集團首季收入有91%來自京東零售,相關收入貢獻858億元,按年上升35%。至于網易首季收入有73%來自在線游戲服務,凈收入創150億元新高,按年增幅11%。

2、網易毛利率高于京東

兩家公司都是疫情受惠股,而社會從疫情中修復,兩家公司今年的業務收入仍然增長,其中,京東集團收入的規模和增幅均大于網易。不過,網易的毛利率遠高于京東集團,前者達54.15%,京東集團僅約14%,相信原因是其電商業務形式是直銷貨品,而且提供一體化供應鏈物流服務,投資成本較高所致。

也因透過自身的倉庫和供應鏈,直銷貨品,故京東集團能夠成為內地電子產品、家電、超市零售的電商龍頭,并且首季年度活躍用戶數按年急升29%至接近5億戶。至于網易是內地第2大的手游發行商,僅次于騰訊(SEHK:700),根據SensorTower數據顯示,今年1月至4月,網易于內地手游發行商收入榜中排名第二。

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3、網易派息勝京東

網易今年首季派息比率27.8%。京東集團于2020年6月在港上市以來,并無派發股息。

京東集團不派息,相信是資金用于投資倉儲、配送等物流基建設施,尤其是正在積極發展社區團購等新業務,因此分拆京東物流上市,有助減輕京東集團的重資產壓力,有利業務的長遠前景。

京東物流是內地最大的一體化供應鏈物流服務商,去年底,在全國運營逾900個倉庫、管理總面積約2100萬平方米,擁有超過19萬名配送人員。網易首季研發支出31億元,占凈收入近15%,主要用于創作內容及開發產品。未來透過繼續推出新游戲,以及智能學習服務和產品業務,推動集團的收入增長。

4、結語

京東集團和網易的業務皆具增長潛質,雖然失落于藍籌行列而股價回落,但未來續有染藍的憧憬,反而可候低吸納。如要兩者選其一,則以京東集團較優,其電商市場份額不斷擴大,尤其是分拆京東物流后,資產投資壓力稍降,有利輕身發展社區團購等新業務。

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