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美市高企:股神股票防守手冊!

2021-08-09 10:00? 來源:財經365 作者:汪詩詩 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

財經365(www.kadencg.com)8月9日訊:盡管通脹和疫情揮之不去,但美股仍居高不下。對此,「股神」巴菲特投資截至6月底止僅回購60億美元(約468億港元)的自家股分,是2020年中以來最少,期內更凈沽出11億美元(約85億港元)的其他股票,是連續3季沽貨多過掃貨。雖然沽售金額是3季之中最低,但顯然反映在股市泡沫不斷發酵下,巴菲特采取「防守」策略。

美市高企:股神股票防守手冊!

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截至上季度,手頭現金(包括現金等價物和短期國債)高達1,440.58億美元(約1.12萬億港元),縱使略低于前一季的1,454.39億美元,但依然與一年前的紀錄高位相距不遠。

策略師料標指年底跌14%

正因持有龐大現金,巴菲特一直受到股東施壓,要求來推動增長,巴菲特堅持認為,由于市場缺乏價格合適且具吸引力的選擇,故將更多資金用于回購。不過,如今連回購也不易,因股價近月顯著上揚,其A股繼首季漲近11%后,第二季再升近8.5%;標指第二季亦漲近一成,令大市估值愈益昂貴。

誠然,市場上對美股偏貴的警告不絕于耳。美國銀行高級股票策略員霍爾指出,市場情緒指標已逼近沽出信號,預期標指年底可能跌至3,800點,較上周五收市有近14%下跌空間。她指出,標指估值非常高,而業績期表明,很多好消息其實已被定價,故此就算季績優于預期的公司,表現也沒有跑出太多;上次看到這種情況是2000年3月左右,那年標指下跌了10%,之后陷入漫長熊年。

橡樹創始人促聯儲加息

連巴菲特也尊崇的橡樹資本聯席創始人馬克斯(Howard Marks)日前亦警告,當前市場「到處是泡沫」,標指近一年多翻了一倍,美國聯儲局是時候考慮加息,避免為時過晚。他稱,通常經濟周期和市場周期是吻合,當股市升到高位,能反映出經濟榮景,反之亦然;但目前的異象是美股正處于歷史高位,經濟卻仍處復蘇初期,是相當不尋常。他續強調,雖不是要聯儲局立刻行動,但當局絕不應錯過加息機會,重申當局不應因為擔心再次出現「縮減恐慌」而退縮。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦稱,當局的大規模買債行動正使風險增大,故縮減買債宜早不宜遲,必須循序漸進。美國前財長薩默斯表示,變種病毒雖會打擊需求,但同時亦會沖擊供應鏈,進一步推高通脹,呼吁聯儲局應減少買債并考慮較快加息。

不過,美股暫未受影響,在就業數據支持下,道指和標指上周五均創收市新高。本周焦點包括美國將分別在香港時間周三及周四晚上公布消費物價指數(CPI)和生產物價指數(PPI),一旦通脹形勢惡化,將影響聯儲局政策決定。

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